C&A entrará na bolsa de valores brasileira com ações a R$ 20
Parte da operação brasileira da fast fashion C&A, comandada pelo grupo holandês Cofra Holding, será ofertada na bolsa de valores. Cerca de 35% das ações da empresa serão vendidas.
A companhia chegará à Bovespa com um valor de mercado entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, levando em consideração o custo das ações, fixado na faixa de R$16,50 a R$ 20. O preço oficial deve ser divulgado no dia 24 de outubro.
Com a negociação, o grupo quer arrecadar R$ 2,2 bilhões para pagar empréstimos, reformar lojas e financiar a expansão da rede. A entrada na bolsa de valores está prevista para o dia 28 de outubro.
As instituições Morgan Stanley, Banco Bradesco SA, Banco BTG Pactual SA, Citigroup Inc, Banco Santander Brasil SA e XP Investimentos SA administrarão a oferta, na qual 60% do valor arrecadado irá direto para o caixa da empresa. A operação brasileira tem um lucro líquido de R$ 777,2 milhões.
