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Saudi Aramco chega a valor recorde de IPO
A petroleira estatal Saudi Aramco informou a venda de 45o milhões de ações adicionais pelo valor recorde de US$ 29,4 bilhões, elevando o valor de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Em dezembro de 2019, a empresa da Arábia Saudita levantou inicialmente US$ 25,6 bilhões de dólares vendendo 3 bilhões de ações ao equivalente a US$ 8,53 por ação.
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C&A estreia em alta de 5% na bolsa brasileira
As ações da varejista de moda C&A estrearam em alta na bolsa brasileira nesta segunda-feira (28). Os papéis da companhia subiram 5,15% na abertura dos negócios, alcançando R$ 17,35 cada. Os últimos relatórios sobre o IPO revelavam que a entrada da C&A no mercado acionário pode não ser um bom negócio para o investidor, pois os recursos serão destinados a pagar dívidas com empresas do grupo. A abertura de capital da varejista também foi viabilizada por uma oferta secundária (quando o acionista vendedor embolsa o valor levantado). Tanto a oferta primária quanto a secundária movimentaram R$ 813,7 milhões cada, somando R$ 1,63 bilhão.
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Vivara divulga preço das ações e pode passar a valer R$ 6 bi
Prestes a estrear na bolsa de valores, a varejista de joias Vivara propôs precificar suas ações em torno de R$ 21,17 e R$ 25,40, estando dentro do preço máximo. Com a venda das ações, a empresa pode passar a valer R$ 6 bilhões, quase seis vezes seu faturamento de R$ 1,1 bilhão em 2018. Com produção própria na Zona Franca de Manaus, a empresa teve um lucro de R$ 198,4 milhões, com uma margem bruta de 70% em 2018. O IPO pode levantar cerca de R$ 2 bilhões, mais de 60% ficando com a família fundadora — um percentual criticado por investidores. Com o restante do dinheiro, a empresa pretende…
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Oferta de ações na Bolsa pode alcançar R$ 20 bilhões em outubro
O volume de ofertas de ações na B3, a Bolsa de São Paulo, em outubro podem alcançar R$ 20 bilhões, com o impulso da oferta subsequente (follow on) do Banco do Brasil (BBAS3), que deve chegar perto dos R$ 8 bilhões. Além disso, a Bolsa brasileira deve ter três novas ofertas iniciais de ações (IPO) da rede de joalheria Vivara, a varejista C&A e o Banco BMG. Em outubro, além do BB, estão na fila as ofertas da Cyrela Commercial Properties (CCP), Positivo Tecnologia e Lopes, mas o número ainda deve crescer, dada a alta procura de empresas que já contrataram o sindicato de bancos para realizarem suas ofertas. Até…
